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FED鹰派纪要刺激美元大涨 今晚再战“小非农”


发布时间:2018-01-05 08:31:58


  亚汇网财经报社(香港)讯 对于身处困境的美元多头而言,最新出炉的美联储会议纪要可谓“久旱久甘露”。美联储纪要措辞鹰派,暗示税改可能促使美联储较预期更快加息,加之美国经济数据“给力”,美元周三大举反弹,一扫新年以来的“阴霾”。北京时间周四晚间,有“小非农”支撑的美国ADP私营部门就业报告将出炉,这有望成为周五非农行情的预演。

  美联储(FED)在12月会议上加息25个基点,至1.25%-1.50%。根据会后公布的点阵图预测中值,美联储官员预计2018年将加息三次。

  根据美国联邦公开市场委员会(FOMC)周三12月12日至13日的政策会议纪要,美国税改可能促使美联储较预期更快地上调基准利率。

  纪要表明,多数官员支持继续缓慢提高借贷成本。但随着税改法案逐渐接近成为法律,他们讨论了其对未来利率决策和经济增长的影响。

  在此次FOMC会议的一周后,美国国会通过了1.5万亿美元的企业和个人减税法案。美国总统特朗普(Donald Trump)于去年12月22日将这项法案签署为法律。

  美联储决策者们讨论了几个可能导致加息步伐加快的风险。会议纪要显示,由于财政刺激或“宽松的”金融状况,假如产出增长到大大超出最大可持续的水平,可能出现通胀压力过度上升的风险。

  高盛(Goldman Sachs)预计,今明两年美国经济增长率将会因税改而增加0.3个百分点。

  针对此次纪要,野村证券(Nomura)北美经济团队发布评论报告称,此次纪要强化了他们的观点,即美联储2018年加息3次,首次加息料在3月。

  报告指出,与此前公布的9月、11月会议纪要相比,12月会议纪要整体对通胀的讨论类似。有所不同的是,12月纪要中关于税收政策影响的辩论更激烈,许多委员预期减税将会在明年适度提振经济增长。此外,会议纪要还包含了关于收益率曲线趋平的讨论。委员普遍认为,目前这不是一个令人担忧的问题。

  野村表示:“鉴于FOMC对产出前景改善,税收是缘由之一,通胀前景几乎没有变化以及12月会议以来经济的总体利好消息,日内的会议纪要强化我们对2018年三次加息的预期,第一次升息预计将在3月举行。”

  美银美林(BofA)预测,美联储在2018年至少会加息三次,在税改获得通过后,存在加息四次的风险。市场消化的加息预期则略低于两次。

  FOMC纪要出炉后,美联储3月加息概率自66%跳升至73%。

  (美联储加息概率 图片来源:Zerohedge、亚汇网财经网)

  受鹰派纪要刺激,美元应声跳涨,现货金则遭受打击。彭博美元即期指数重返日内高点附近,这也是该指数新年以来首次上涨。

  (美联储纪要后美元与黄金表现 图片来源:Zerohedge、亚汇网财经网)

  加拿大皇家银行财富管理(RBC Wealth Management)驻纽约董事总经理George Gero说,近乎鹰派的信号帮助那些有需求或获利回吐的黄金投资者离场。

  周三纽约尾盘,追踪美元兑六种主要货币的ICE美元指数攀升0.4%,报92.19,自周二触及的逾三个月低点反弹。

  欧元/美元跌至1.2012,该汇价盘中一度跌至1.2001,周二纽约尾盘报1.2061;下一个需要关注的水平是12月29日低点1.1937。

  尽管美元出现反弹,但分析师对美元能否持续回升仍持怀疑态度。

  富国银行(Wells Fargo)表示,美元“今年料再度出现趋势疲软”。

  瑞士信贷(Credit Suisse)宏观交易部门策略主管Shabab Jalinoos说道:“美元的波动区间仍很窄,我并不认为FOMC会议纪要会改变市场对美元的观点。”

  周四投资者将关注美国ADP私营就业人数。若就业数据表现强劲,则有望给美元进一步增加上行的动力。

  接受外媒调查的经济学的预期中值显示,美国12月ADP就业人数料增加19万,上月也为增加19万。该数据定于北京时间周四21:15出炉。

  (ADP就业人数变化 图片来源:ADP、亚汇网财经网)

  本周五,美国劳工部将公布12月非农就业报告。12月份美国经济预计将增加18.9万个岗位,而前一个月则为22.8万。预计失业率将保持在4.1%不变,而平均薪资也可能保持稳定,12月份同比料增长2.5%。

  (ADP与非农走势对比 图片来源:ADP、亚汇网财经网)

  除非今明两日的就业市场数据,美联储官员讲话也是投资者关注的焦点。

  圣路易斯联储主席布拉德(James Bullard)将于周四发表讲话,而费城联储主席哈克(Patrick Harker)和克利夫兰联储主席梅斯特(Loretta Mesters)将于周五发表演讲。

  BK资产管理董事总经理Kathy Lien上周五撰文指出,随着新的一年钟声敲响,未来的一周对美元来说至关重要,地区联储主席布拉德、哈克和梅斯特均将发表讲话。梅斯特是2018年的FOMC票委,她通常是一个直言不讳的鹰派人物。

  校对:巴飞特

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