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蔡永庭:2017年全球处于泡沫时代 今年要侧重价值


发布时间:2018-02-07 09:00:54


  蔡永庭:各位尊敬的领导,老师,还有观众朋友们,大家上午好!此刻站在这个台上我的心情是非常紧张,兴奋,而且激动的。今天来了很多国内外的专家,还有老师都到了现场,能够站在台上进行分享,我真的感觉无比的荣幸。在这里我想感谢本次活动的主办方金砖汇通以及中国黄金报,还有赵相宾老师,谢谢你们!

  言归正传,今天是2018年1月20日,2017年离开我们20天的时间了,2018年有很多朋友都会发朋友圈,再见2017,您好2018,很多朋友也会发“您好2018,2018年对我好一点”。那怎么对你好?你有没有发过这样的朋友圈?

  很多人就发这样的朋友圈,但是没有一个明确的目标,2018年对自己怎么好呢?在我看来2018年新的一年要多学知识,多读书,多投资,多赚钱,这才是根本。大家同意吗?(回答:同意)。

  2018年怎么规划自己的投资策略,这就是今天的演讲主题。

  2017年虽然已经过去了,但是有一句老说得好,持过去才能赢未来,2018年开始路上我们一直前进奔跑中,但是经常会忘记路过的风景,还有我们的得与失。2017年都发生了哪些大事件影响着全球的经济和金融市场呢?

  发生在欧美两国国家的事件,英美两国发生一些重大事件有哪些呢?美国总统年度证词报告,还有美联储加息节奏,美国税改,还有英国脱欧。这些事件发生的气机对交易市场也产生了振荡作用,这些事件也关乎到我们的民生。

  亚洲和欧洲有那些大事件呢?(回答:特朗普访华,跟中国签订了5000亿的大单)。感谢你们的回答。

  这里列举了几样比较简单的事情,法国新总统马克龙是法国历史上最年轻的一位总统。我们中共十九大的会议,中共十九大会议它放出了很多对金融市场的一些信号,不知道大家有没有读懂。随着我国中国股票和债券市场对外开放的程度不断的提升,我相信通过十九大的会议,我相信在不久的将来,中国的金融市场将会有更多的金融产品是对国际市场进行开放的,另外,最重要的就是我们的外汇市场了,后面会详细介绍到。欧洲的量化计划,朝鲜的地缘政治问题,另外每年都会发生的恐怖袭击。

  要在这些事件里面选件比较重要的事情来说,那就是美国总统的交接了,我们知道美国总统的交接是非常重大的一件事情,因为美国经济一直是全球经济霸主,它的美国总统人选也就影响着全球经济的命脉了。我们再回顾一下,上一任的美国总统奥巴马,它已经卸任了,但是他执政的八年时间有哪些功与过呢?在我看来他也是了不起的,我们知道奥巴马是美国历史上首位黑人总统,他商人的时候头发都是黑的,卸任的时候头发都白了,你可以看到照片他已经笑不出来了。我们知道奥巴马在2009年上任的时候面对什么问题,面对的是2008年金融危机冲击之后全球经济一片箫条的大环境,这样恶劣的环境下,他接手了这样的烫手山芋,他也做了一个救市市场,而且效果不明显,而且美国失业率达到了30年新高,达到10.4%,这是很多总统都做不到的,如果我在美国,我肯定打911,把他举报了。他在位8年期间,他GDP增长平均只有1.4%,是美国在任这么多总统里面增长最慢的。我们可以看一下,后面其实有推出了非常多的民生的举措,像美国的医疗改革、教育改革,还有他的反恐成就。我们知道2009年虽然他说最对于全球经济没有太大的帮助,但是2009年他击毙了恐怖基地组织的头脑本拉登,同时获得了诺贝尔和平奖。总得来说,奥巴马在任八年期间他比较关心民生发展,他对金融不会太深入的进行干涉。

  特朗普是比较率真的企业家,他企业家出身,然后特朗普在跟希拉里竞争的,他竟然打败了希拉里,当选了总统,很多人都是大跌眼镜的,因为当时出了很多的段子,一言不合就发Twitter,很多言论备受争议的,但是2017年整年来看,他的举措和手段确实给美国带来非常大的转变,甚至全球的经济带来非常大的转变。

  从他就任的首年可以看到,美国2017年失业率跌到7点多,这是三十多年来最低的数字了,他也得到非常多的民众口北的支持。接待九下来他未来十年也会创造出2500万个工作岗位,进行美国的就业。特朗普他就任的第一天就签署了行政命令,退出TPP,退出TPP的举措,很明显他就把多边贸易的战略转为双边贸易,并且这个举措已经放弃了把控亚太贸易一体化的重要手段。他这个手段非常的明显,他就是要消除美国制造业的潜在巨大威胁,因为美国特朗普从上任之前一直强调弱势的美元,要低利率。另外他的税改方案,从原来的企业所得税调降至21%。另外个人企业所得税由原来复杂的7级调为3级。他税改的一个举措就很明显,就是要让美国的制造业进行回流,回流到美国,刺激消费、刺激投资。但是它税改的政策同时也为周边的国家,像英国、欧洲,还有澳洲,其它国家形成的一个货币的压力。我相信在其它国家,在这种压力的情况下,他们也不得不跟随着美国税改的方案进行降息的动作。

  美国的政策非常简单,特朗普之前跟耶伦政策非常不合,直接把耶伦撤的。换了鲍威尔,它估计美国2018年加息也就是三次左右,这次鲍威尔上任之后会有什么政策呢,我们拭目以待。

  两任总统区别非常明显,特朗普对美国经济的经济的短板都非常的了解,他是非常务实的,不是做表面功夫和政治牌的那种,要做政治手段希拉里比他高出很多,特朗普作为土豪和商人,一跃到这个位置,他会做更多的事情刺激美国经济,让美国经济更好的发展。

  由于在特朗普政府背景下,美指权重纷纷上涨,美指高位纷纷回落。因为现在价位已经跌到90位置,我觉得这已经到底部了,不会再下跌。

  全球经济稳定的复苏与风险事件并存,产生宽幅振荡。从年初的1100点到年终的1300点左右有一个非常宽幅的振荡,如果说对黄金比较密切关注的观众朋友,现在黄金价格已经又上升到了1331点左右的。

  OPEC一路上涨,原油上涨到现在63美元左右一桶,这个价格比较的好预测,这个情况也是利好的。

  欧元区的经济强使增长,为欧元长势插上双翼,目前它的上涨空间现在非常有限了,因为之前上涨的速度非常快,现在短期之内会有一个小区间的振荡回调。

  英镑,没有欧元那么好的行情了,因为经济复苏与脱欧谈判,使得英镑很难反弹,因为它这边有一个比较大的区间的振荡,它的行情也是比较慢的。

  上证,上证在2017年的走势也没有太大的起色,起起落落,它的平均值维持作3200点左右,一踏进2018年以后一路飙升,到现在3400多点,我在2017年12月9日香港金融分析大会的时候,我就说上证A股在2018年将会有一个提速的上涨,预测是3500点左右,还没有到农历的新年这个点位已经达到了。

  2017年通过一身的数据都可以很清晰的了解到,2017年全球经济向好的情况下,对于投资者们怎么选择我们的品种呢?比如把握机会或者投资随便一个品种都能够赚到钱,如果有这样的想法,那你仅仅是一个散户,你不适合做投资,你只适合在银行做定期,买理财,买国债就OK了,在现场也就不用听下去的。

  因为在全球经济和金融市场上风险是并存的。因为今年参加2017年上海金博会的朋友们知道,今年金博会绝大部分是外汇零售商和服务商占据了绝大部分的展位,因为外汇这两年在我国的国情下,对国内投资者而言,外汇的行业处于稚嫩的阶段,外汇发展的前景非常的宽广,而且健康的成长,尽管全球的金融政策收紧,但是唯有中国的外汇市场独善其身的。尽管前一段时间有支付牌照的问题,从而影响外汇市场的发展和负面的要求,但是这并不影响中国外汇大行业的趋势。

  外汇到底是在市场里面占了什么样的地位,又有什么投资价值呢?外汇可以从五个方面进行分析。政治层面、经济层面、金融层面、政策层面、价值层面。不一一讲述,简单讲两点。

  政治层面。政治层面很简单,就是我们地缘政治局势,中东的战局,朝鲜的谈判。上一周美国国务卿与朝鲜那边进行一个谈判,但是朝鲜一直不给予回应,美国国务卿发话了,如果朝鲜不正式进行一个谈判,他将会进行军事制裁。如果说进行制裁,黄金的价格会不会上涨?肯定会迎来一波疯狂的上涨。但是在座的各位都是善良的人,都不希望发生战争,我们都希望世界和平。所以这只是单单的一个层面而已,我从另外一个层面分析价格层面。

  黄金有什么价值层面,中华上下五千年,五千年的发展黄金一直伴随着中国的历史,不光是中国,全球历史范围内对黄金的价格重视度也是非常高,直到今天各国的黄金储备量也是在逐年增长。但是黄金的产量却逐年的减少,由于黄金的产能成本的增高,造成它的产能减少,所以黄金价格是比较长远的,也是比较有价值的。简单从两个层面分析,为什么黄金占主要的部分。

  另外是外汇,外汇为什么那么重要呢?一国之本在于货币,每一国的货币和增长和上涨,都影响着它这个国家的经济利好或者下行,又或者它这个上行对周边国家造成的压力。所以外汇市场在2018年绝对是一片相好,在利好的情况下进行健康发展的。

  说完2017年,展望一下2018年。

  宏观经济分析一下,由于2017年经济态势非常好,所以2018年会延续2017年的发展趋势,但是,它要跟2017年不同的话,2018年的发展速度要比2017年快很多。

  国际贸易增长的速度即将成为金融市场关键的支撑点。我们都知道2008年金融危机之后,由于一些国际贸易保护主义抬头,导致国际贸易需求非常的低迷,但是在2010年国际贸易的增长速度有一个明显的增长,是3.6%,预计2017、2018年国际贸易增长速度会达到4.6%,所以国际贸易增长的速度必将成为金融市场的关键。

  全球宏观经济政策使得经济的前景稳定,并且乐观。

  新兴经济体与发展中国家将会成为2018年投资市场的新宠。特别是中国,中国已经成为第二大经济体,这几年中国发展非常的迅速,2018年我相信中国的经济发展是即将成为拉动全球经济增长的重要力量的。因为美国特朗普喊了这么一个口号,制造业回流要兴起本土,重建美国梦,美国现在的加息等等一些政策,其实是帮助他们内部先建立起一个有信心的市场,所以在某种程度上来说,中国已经占据了美国主导的地位了。

  2018年虽然市场向好的情况下,我们也要注意以下风险的并存:市场整顿、货币政策专项,2018年是大选年,会爆发一些黑天鹅的事件,另外就是局部地区的战局冲突,以及资本缩紧的政策。按地区区分总结:

  美国,由于经济增长出现乐观趋势,各方面面临指标的改善,促使美联储加息,并将开始缩表。美国政府的债务负担会日加见重,美国经济发展是积极与不确定性并存的,主要还是看特朗普他有什么言论和政策,另外看鲍威尔2月份正式上任之后,对货币政策有什么看法,或者未来有什么规划。

  英国,脱欧是它重要的事件,金融市场的转移,美国将面临税收快速流失的风险,经济受到影响恐怕是无法避免的。

  欧洲。英国的联储加息、缩表的情况下,欧洲的政策空间边际没有之间那么大了。欧元还是有一定上升空间的,因为我们看到欧元的货币一路的疯长,它的上涨趋势是非常明显,也是非常好。

  中国整体经济不用多说,整体经济稳中向好的发展趋势,经济增长质量有所提升,2018年将延续总体经济总体上涨,中国经济将开放更多的金融市场,吸引更多的外来资金,因为我们中国提出“一带一路”方针,确实不只是对周边国家影响,某种程度上对欧洲一些国家有一些影响。

  投资热点预测。

  黄金由于地缘政治核核心经济体的需求,以及货币政策等因素的影响下黄金将维持在1350美元一盎司的政策,随着市场的供给将有可能攀升到1400美元。现在的价格1330美元的价格,它会在一个1320美元和1340美元的区间进行来回的振荡。我估计农历新年冲破1350美元的机会并不大,主要是关心一下地缘政治、战局,还有我们技术面、基本面的情况。

  A股,由于消费增速和房价调控的政策,将起到A市场支撑的作用。金融政策的监管规范会导致理财回流市场,2018年A股会突破3500点大关。现在有谁知道A股上证它是多少点了吗?现在是3400多点,我估计下周会突破3500点了。茅台屡屡破新高,请观众回答一个问题,你觉得中国A股上证里面,茅台它的价格有没有泡沫呢?(回答:我感觉有。)一看这位兄弟就不喝酒了,我给你说茅台酱香型的白酒,它是没有泡沫的,你说有没有资产泡沫,是有的,哈哈。2018年有很多的机会,但是机会是看不见,摸不着的,我们怎么样把握好这个机会呢?其实真正的好机会就是要懂得顺势而为,之前的“互联网+”的时候有一个机会,只要你站在风口上猪都能够飞,2018年怎么样才是顺势而为呢?我们再回顾一下金博会,审判员的行业展位最多?外汇。所以我相信很多人会知道怎么发展以及投资方向。

  送给大家一句话。2018年我们怎么样去转变我们的思路呢?就是在2018年全球经济复苏的情况下,我们更应该认真的审视我们投资产品领域的长期发展,其实我们2017年行业甚至更久之前都处于泡沫时代,2018年全球经济向好的情况下,投资的重心会更偏向于价值的投资,价值投资的稳定性、成长性、周期性一直价值形将会是金融市场主要的支撑的主力军。今天我的分享就到这里,希望给大家带来一些有用的信息。谢谢你们。

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