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前方高能!全球资产泡沫不断扩大 黄金价格再难固步自封


发布时间:2018-05-16 08:17:16


  资深贵金属分析师Jeff Clark周二(5月15日)在出席2018年国际矿业投资会议时表示,随着全球资产泡沫全面扩大,黄金价格也将迎来飙升契机。

  目前全球多项主要资产类别都迎来了泡沫水平的大幅攀升,例如美国股市已经距离历史最高纪录仅差9%,接近140年来第二大牛市规模。与此同时,美债收益率仍在不断攀升,债市规模已经达到股市的约两倍。而美国平均房价则比2006年房产泡沫爆发时还要高7%。

  再看加密货币市场,虽然比特币价格经受过巨幅波动,但2017年依然录得惊人的1226%涨幅,引爆了新一轮的加密货币投资热潮。

  各资产泡沫水平的大幅攀升,已经令金银资产无法独善其身。结合全球各地出现了多个地缘政治风险因素,这些均令具备避险价值的黄金资产具备巨大的投资潜力。

  正如历史数据显示的一样,债务水平的不断抬高通常意味着危机爆发的可能性上升,仅在今年第一季度,美国政府发债规模达到4880亿美元,创纪录新高。

  另一方面,黄金价格通常受到美元汇率的负相关影响。美元指数在不到两年的时间内下跌了约15%,虽然近期重启反弹趋势,但市场分析师普遍认为这一波涨势的动能已经衰竭,未来存在重返长期跌势的可能,而15年超期周期数据也显示,美元存在进一步下跌的空间,这为黄金价格上测新高创造了条件。

  此外,通胀前景正在上扬,这令黄金这类具备抗通胀属性的资产再获青睐。

  更加值得关注的是,当前全球市场埋藏着许多黑天鹅事件的隐患,一旦爆发均将重创市场的风险情绪,为黄金价格带来强劲支撑。

  1.德意志银行在衍生品资产方面“豪赌”约64万亿美元,竟然是德国GDP的16倍,创世界之巨;

  2.海外购买美债速度正在放缓甚至出现停滞现象;

  3.部分国家存在违约风险;

  4.黄金行业内供应量逐步下滑。

  综上所述,我们可以看到,由于全球不确定性问题依然严重,黄金价格上行趋势料将稳固,随之而来的将会是黄金类股票价格的大幅上涨。而目前黄金相关股票的价格仅为2011年高位时期的三分之一,考虑到基本面情况,这是被极度低估的,为投资者带来的较大的操作空间。而当前整个黄金行业股价总值也仅略多于苹果公司,可见作为一个重要行业而言,整体市值并不算高,一旦出现风险因素的影响必然会掀起巨大的价格波动,这里就埋下了股价飙升的导火索。

  Jeff Clark补充道,投资者可以开始考虑增加自身的黄金资产配置,从而确保能在未来金融市场出现变故时获得更加充足的投资保障。

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