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美元兑日元跌至七个月来新低 高盛称跌破100或触发日本央行干预


发布时间:2019-08-13 10:30:47


  周一(8月12日)纽约时段盘中,美元兑日元维持震荡下挫的疲弱态势,日内该货币对汇价最低触及七个月以来新低。股市下挫全球经济放缓的担忧情推升日元避险需求,对日元带来持续的支撑,而美联储降息预期施压美元,同样施压美元兑日元。

  股市下挫全球经济放缓的担忧情推升日元避险需求

  美国股指期货周一下滑,标普500期指跌0.72%,道指期货跌0.7%,纳指期货跌0.79%。

  上周,标普500指数、纳指录得今年以来最大单日跌幅,周内分别下跌0.46%和0.56%。道指一度跌逾900点,为道指史上第六大单日跌幅,周跌0.75%。

  衡量市场恐慌程度的CBOE波动率指数(VIX)一度涨至24.81,为今年以来最高。

  投资者密切继续关注美国经济可能衰退的迹象。在全球市场高度关注的3个月和10年期美国国债收益率利差方面,该利差一度达到了36个基点,而且倒挂时间已经持续了近两个月。

  在历史上,美国国债收益率曲线倒挂是美国经济衰退的先行指标。与此同时,英国、加拿大、德国等西方主要经济体收益率曲线都呈现倒挂趋势,显示出市场对于全球经济步入衰退的一致性预期。

  日本央行面对日元升值难有作为

  有分析师认为,日央行在经过近六年的大规模刺激后,几乎没有工具能够有效应对日元走强。

  前日本央行官员、牛津经济研究院驻日本经济学家永井茂藤警告了日元升值的风险。国际贸易摩擦、英国脱欧等都可能促使全球投资者转向避险资产日元。但在他看来,日本央行在经过近六年的大规模刺激后,几乎没有工具能够有效应对日元走强。

  永井茂藤说,“当然,日本央行行长黑田东彦将不得不尝试应对,日元贬值加强了日本企业的信心,有利企业制定长期的商业计划。但在日元走强的情况下袖手旁观,则相当于向商界领袖确认央行无能为力。”

  若美元兑日元续跌,压力最大的无疑为日本央行。这将倒逼日本央行采取措施遏制日元进一步升值,但是在本轮全球宽松竞赛中,手中已经缺乏进一步备用政策工具的日本央行显然非常被动。

  日本财务省、金融厅和日本央行已就日元近期的急剧上涨召开了紧急会议,并表示如果日元汇率继续过度波动,并对日本出口型的经济产生威胁时,政府已做好应对准备。但显然日本企业并未因此感到放心,纷纷下调今年的利润预期。

  机构评论日本央行入市干预的前景

  目前,日本央行仅表示“已做好应对日元继续升值给日本经济带来冲击的准备”,在被问及是否会出手干预日元汇率时,日本央行并没有给出直接的回复。

  知名投行高盛警告,如果美元兑日元跌破100,可能会触发日本央行干预。

  高盛首席日本策略分析师Kathy Matsui表示,上周五公布的日本经济数据良好,日本央行可能会松一口气。但在目前的全球不确定性下,日本央行仍将不得不“保持警惕并做好更多准备”。

  Kathy Matsui同时指出,如果市场环境恶化,日本央行的选择“十分有限”。Kathy Matsui表示,如果美元兑日元跌破100关口,日本央行或许将被迫采取更多行动。日本央行当然可以降低其现有的负利率,但日本银行业将为此付出代价,原本已经因为负利率而变得糟糕的息差将进一步恶化。

  Kathy Matsui认为,日本未来可能应该更依赖财政政策而非货币政策,例如调整税率和财政支出以刺激经济。

  三菱日联金融集团(MUFG)也认为,日本央行目前仍处于被动应对的状态,一旦美元对日元跌破100水平关口,将迫使日本央行出台政策平息升值的压力。

(文章来源:亚汇网)

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